面臨內部中共擴張與外部日軍侵略的雙重壓力，當時的中國領導人蔣中正制定了「先安內後攘外」的策略方針，意圖先解決中共問題，再對抗日本。
但日本的侵略行動加深了中國人民的反日意識，加上中共鼓吹「停止內戰，一致抗日」等口號，使前往陝北剿共的張學良受到動搖。當時在陝甘一帶剿共的東北軍張學良及西北軍楊虎城建議蔣中正放棄剿共，實行聯共抗日，但遭到拒絕。
民國25年12月3日，蔣中正飛抵西安，親自督導剿共戰爭。張學良發動兵諫，扣留蔣中正，史稱「西安事變」。事件過後，國民政府停止剿共，中共局勢轉危為安。西安事變後，共同抗日成為共識，中國內部的紛爭漸息。日本對此深感憂慮，並加緊侵略中國。
